Passo 3 - Adicionando Clientes ou Parceiros
Veja como adicionar novos clientes na sua conta
3.1 Acessando a Seção de Parceiros
Acesse a página de parceiros no menu superior.
Clique em "Adicionar" para iniciar o processo de adição de um novo cliente ou parceiro.
3.2 Escolhendo uma Opção para Adicionar Clientes/Parceiros
Na janela "Adicionar parceiro", você terá três opções para adicionar um novo cliente ou parceiro:
Pesquisar Usuário:
Digite o e-mail ou nome de usuário na caixa de pesquisa.
Se um usuário for encontrado, você poderá conectar-se diretamente.
Caso o usuário já esteja listado como parceiro, será indicado o status atual (Ex: "Convite pendente" ou "Parceiro").
Enviar Convite por E-mail:
Insira o e-mail do usuário para enviar um convite.
Clique em "Convidar". Após o envio do convite, se aceito, você ganhará 50 pontos, e o parceiro ganhará 25 pontos.
Adicionar Cliente Manualmente:
Clique em "Adicionar cliente manualmente" para inserir manualmente os dados do cliente.
Preencha as informações do cliente, incluindo nome, e-mail, tipo de conta, e preferências de moeda e idioma.
Caso a conta seja empresarial, forneça os dados da empresa como CNPJ e nome da empresa.
Após preencher todos os campos, clique em "Adicionar" para concluir o processo.
Note que o cliente adicionado manualmente não terá acesso completo ao sistema.
Conclusão
Após seguir as instruções acima, seu cliente ou parceiro será adicionado à sua conta.
Caso o cliente ou parceiro aceite o convite, você poderá emitir faturas, projetos, e contratos.
Considerações Finais
Para emitir faturas, projetos e contratos, o convite precisa ser aceito pelo parceiro.
Clientes adicionados manualmente terão acesso limitado ao sistema.
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