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  1. COMECE POR AQUI

Passo 3 - Adicionando Clientes ou Parceiros

Veja como adicionar novos clientes na sua conta

3.1 Acessando a Seção de Parceiros

  • Acesse a página de parceiros no menu superior.

  • Clique em "Adicionar" para iniciar o processo de adição de um novo cliente ou parceiro.

3.2 Escolhendo uma Opção para Adicionar Clientes/Parceiros

Na janela "Adicionar parceiro", você terá três opções para adicionar um novo cliente ou parceiro:

  1. Pesquisar Usuário:

    • Digite o e-mail ou nome de usuário na caixa de pesquisa.

    • Se um usuário for encontrado, você poderá conectar-se diretamente.

    • Caso o usuário já esteja listado como parceiro, será indicado o status atual (Ex: "Convite pendente" ou "Parceiro").

  2. Enviar Convite por E-mail:

    • Insira o e-mail do usuário para enviar um convite.

    • Clique em "Convidar". Após o envio do convite, se aceito, você ganhará 50 pontos, e o parceiro ganhará 25 pontos.

  3. Adicionar Cliente Manualmente:

    • Clique em "Adicionar cliente manualmente" para inserir manualmente os dados do cliente.

    • Preencha as informações do cliente, incluindo nome, e-mail, tipo de conta, e preferências de moeda e idioma.

    • Caso a conta seja empresarial, forneça os dados da empresa como CNPJ e nome da empresa.

    • Após preencher todos os campos, clique em "Adicionar" para concluir o processo.

    • Note que o cliente adicionado manualmente não terá acesso completo ao sistema.

Conclusão

  • Após seguir as instruções acima, seu cliente ou parceiro será adicionado à sua conta.

  • Caso o cliente ou parceiro aceite o convite, você poderá emitir faturas, projetos, e contratos.

Considerações Finais

  • Para emitir faturas, projetos e contratos, o convite precisa ser aceito pelo parceiro.

  • Clientes adicionados manualmente terão acesso limitado ao sistema.

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Last updated 9 months ago