Passo 6 - Gerando uma Fatura

Siga as instruções abaixo para gerar uma fatura para seu cliente.

6.1 Acessando a Seção de Faturas

• No menu principal, vá até a seção de "Faturas".

• Clique no botão "Criar Fatura" para iniciar o processo de criação de uma nova fatura.

6.2 Preenchendo as Informações Básicas da Fatura

• Nome da Fatura: Insira o nome da fatura que está sendo criada, por exemplo, "Desenvolvimento de Site".

• Parceiro Cliente: Selecione o parceiro cliente para quem a fatura será emitida. Se o cliente desejado não estiver na lista, você pode adicioná-lo clicando no ícone de “+”.

• Data de Validade: Defina a data de validade da fatura. Esta data indica até quando a fatura deve ser paga.

6.3 Adicionando Itens à Fatura

• Selecionar Serviço Predefinido: Caso tenha serviços predefinidos, você pode selecioná-los no menu "Selecione um serviço". Isso preencherá automaticamente os detalhes do item.

• Adicionar Item Manualmente:

  • Nome do Item: Insira o nome do item que será incluído na fatura.

  • Descrição do Item: Utilize o editor de texto para descrever detalhadamente o item.

  • Quantidade: Insira a quantidade do item a ser faturado.

  • Valor: Defina o valor unitário do item. O valor total será calculado automaticamente com base na quantidade inserida.

  • Adicionar Item: Após preencher todos os campos, clique no botão "Adicionar" para incluir o item na fatura.

6.4 Configurando o Pagamento

• Método de Pagamento: Selecione a forma de pagamento que será utilizada na fatura (ex: Cartão de Crédito, Pix, Wise). As opções disponíveis podem variar conforme o plano do cliente.

• Parcelamento: Defina o número de parcelas para o pagamento, se aplicável.

6.5 Adicionando Termos e Notas

• Termos e Condições: Utilize o editor de texto para adicionar termos e condições à fatura. Você também pode selecionar termos predefinidos de uma lista.

• Notas Privadas: Insira notas que não serão exibidas na fatura. Essas notas são para uso interno e ajudam na organização e comunicação dentro da equipe.

6.6 Salvando a Fatura

• Salvar como Rascunho: Se deseja salvar a fatura como rascunho para futuras edições, clique em "Salvar rascunho".

• Criar Fatura: Para finalizar e criar a fatura, clique no botão "Criar fatura".

• Voltar: Se desejar cancelar a criação da fatura, clique em "Voltar" para retornar à lista de faturas sem salvar as alterações.