Convertendo orçamentos

Na plataforma, você pode converter orçamentos em contratos, faturas ou projetos.

Passo a Passo para Converter um Orçamento

  1. Acesse o Orçamento:

    • Vá para a página de orçamentos.

    • Selecione o orçamento que deseja converter.

  2. Opções de Conversão:

    • Contrato: Gere um contrato diretamente a partir do orçamento.

      • Útil quando o cliente aceita o orçamento e você precisa formalizar os termos.

    • Fatura: Crie uma fatura com base nos itens e valores do orçamento.

      • Ideal para iniciar o processo de pagamento após o cliente aprovar o orçamento.

    • Projeto: Converta o orçamento em um projeto para iniciar o acompanhamento das atividades.

      • Use essa opção para gerenciar o andamento das tarefas e entregas baseadas no orçamento.

  3. Passos para a Conversão:

    • No orçamento selecionado, clique no menu de ações (ícone de três pontos).

    • Escolha a opção desejada:

      • Gerar Contrato: O sistema gerará um contrato com base no orçamento.

      • Gerar Fatura: Uma fatura será criada com os detalhes do orçamento.

      • Gerar Projeto: Um novo projeto será criado, contendo os itens do orçamento.

  4. Revisão e Confirmação:

    • Após selecionar a opção de conversão, revise as informações geradas automaticamente.

    • Faça as edições necessárias e salve o novo documento ou projeto.

  5. Acompanhamento:

    • Após a conversão, você pode acompanhar o status do contrato, fatura ou projeto gerado diretamente na plataforma.

Perguntas Frequentes

  • Posso converter o mesmo orçamento em mais de uma categoria?

    • Sim, é possível converter o mesmo orçamento em um contrato, uma fatura e um projeto, conforme necessário.

  • O que acontece com o orçamento original após a conversão?

    • O orçamento original permanece inalterado e pode ser acessado a qualquer momento para referência ou novas conversões.

  • Posso editar o contrato, fatura ou projeto após a conversão?

    • Sim, todos os documentos gerados podem ser editados antes de serem finalizados.

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