Convertendo orçamentos
Na plataforma, você pode converter orçamentos em contratos, faturas ou projetos.
Passo a Passo para Converter um Orçamento
Acesse o Orçamento:
Vá para a página de orçamentos.
Selecione o orçamento que deseja converter.
Opções de Conversão:
Contrato: Gere um contrato diretamente a partir do orçamento.
Útil quando o cliente aceita o orçamento e você precisa formalizar os termos.
Fatura: Crie uma fatura com base nos itens e valores do orçamento.
Ideal para iniciar o processo de pagamento após o cliente aprovar o orçamento.
Projeto: Converta o orçamento em um projeto para iniciar o acompanhamento das atividades.
Use essa opção para gerenciar o andamento das tarefas e entregas baseadas no orçamento.
Passos para a Conversão:
No orçamento selecionado, clique no menu de ações (ícone de três pontos).
Escolha a opção desejada:
Gerar Contrato: O sistema gerará um contrato com base no orçamento.
Gerar Fatura: Uma fatura será criada com os detalhes do orçamento.
Gerar Projeto: Um novo projeto será criado, contendo os itens do orçamento.
Revisão e Confirmação:
Após selecionar a opção de conversão, revise as informações geradas automaticamente.
Faça as edições necessárias e salve o novo documento ou projeto.
Acompanhamento:
Após a conversão, você pode acompanhar o status do contrato, fatura ou projeto gerado diretamente na plataforma.
Perguntas Frequentes
Posso converter o mesmo orçamento em mais de uma categoria?
Sim, é possível converter o mesmo orçamento em um contrato, uma fatura e um projeto, conforme necessário.
O que acontece com o orçamento original após a conversão?
O orçamento original permanece inalterado e pode ser acessado a qualquer momento para referência ou novas conversões.
Posso editar o contrato, fatura ou projeto após a conversão?
Sim, todos os documentos gerados podem ser editados antes de serem finalizados.
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