Gerando contratos profissionais
A geração de contratos na plataforma é uma funcionalidade exclusiva para usuários do plano PRO. Abaixo, você encontrará o passo a passo para criar um contrato com base em um orçamento existente.
Passo a Passo para Gerar um Contrato
Acesse a Área de Contratos:
Vá para a página de contratos na sua conta.
Clique em "Criar Contrato" para iniciar o processo.
Preencha as Informações Básicas:
Selecione o Orçamento: Escolha um orçamento existente na lista. Isso irá preencher automaticamente os detalhes do contrato, como o nome, o cliente e o valor total.
Nome do Contrato: Insira um nome descritivo para o contrato, se necessário.
Valor Total: Verifique se o valor total está correto. Ele será preenchido automaticamente com base no orçamento selecionado.
Validade do Contrato: Defina a data de validade do contrato, após a qual ele não será mais válido.
Aceitar Até: Especifique a data limite até a qual o cliente deve aceitar o contrato.
Adicione os Termos do Contrato:
Você pode escrever os termos manualmente ou utilizar um dos modelos predefinidos para facilitar o processo.
Para usar um modelo predefinido, selecione-o no campo "Selecione um modelo". Isso substituirá os termos existentes com o conteúdo do modelo.
Dica: Utilize os marcadores dinâmicos disponíveis para inserir informações específicas, como o nome do cliente, o valor do contrato, etc. Esses marcadores serão substituídos automaticamente pelas informações corretas ao gerar o contrato.
Revisão e Criação do Contrato:
Revise todas as informações inseridas.
Clique em "Salvar rascunho" para salvar o contrato como um rascunho, ou clique em "Criar contrato" para finalizar o processo.
Uma janela pop-up será exibida pedindo para você confirmar as informações antes de criar o contrato. Certifique-se de que tudo está correto e clique em "Está tudo certo!" para finalizar.
Acompanhamento do Contrato:
Após a criação, o contrato estará disponível para visualização e acompanhamento na página de contratos.
Requisitos
Plano PRO: A criação de contratos está disponível apenas para usuários com plano PRO.
Orçamento: É necessário ter um orçamento criado para gerar um contrato a partir dele.
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